尋求穩健收益潛力的優質投資組合

霸菱環球投資級別債券基金

優質投資級別債券持倉佔比超過95%

(截至2024年12月31日)

穩健收益潛力
為風險資產提供多元化投資機遇

基金資料

霸菱環球投資級別債券基金

成立日期

2024年8月27日

 

註冊地

愛爾蘭,可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)基金

頻率

每日

基本貨幣

美元

認購費

最高5.0%

年度管理費

最高0.8%

最低投資額(G類別)1

首次投資額:1,000美元/歐元/英鎊/澳元/加元/新加坡元/新西蘭元,或10,000港元/人民幣
其後投資額:無

 

G類別股份提供以下類別

G類別美元分派(每月)
G類別美元累積
G類別港元非對沖分派(每月)
G類別港元非對沖累積
G類別歐元對沖分派(每月)
G類別歐元對沖累積
G類別澳元對沖分派(每月)
G類別澳元對沖累積
G類別新加坡元對沖分派(每月)

 

G類別新加坡元對沖累積
G類別英鎊對沖分派(每月)
G類別英鎊對沖累積
G類別新西蘭元對沖分派(每月)
G類別新西蘭元對沖累積
G類別人民幣對沖分派(每月)
G類別人民幣對沖累積
G類別加拿大元對沖分派(每月)
G類別加拿大元對沖累積

  1. 股份類別的最低認購額為100,000美元(或等值貨幣)。然而,如透過中介人或財務機構進行投資,則董事將豁免最低認購水平至上表載列的水平。

 

基金經理

Stephen Ehrenberg為霸菱投資級別固定收益團隊的投資組合經理。Steve於2002年加入此行業,其經驗涵蓋投資級別及高收益企業信貸的投資組合管理與信貸分析。於2004年加入霸菱前,他曾任職於美國萬通的資本市場部,為美國萬通高級行政人員發展計劃的成員之一。Steve持有美國西點軍校的機械工程理學士學位,並入選美國大學優等生榮譽學會。他亦以優異成績獲得密西根大學商學院的工商管理碩士學位,並為特許金融分析師協會的成員。於就讀商學院前,Steve曾於美國陸軍擔任上尉,負責多個領導職務,並畢業於空降及游騎兵學校。

Stephen Ehrenberg,
特許金融分析師

北美投資級別信貸總監


Natalia Krol為霸菱新興市場企業債券投資團隊的成員,亦為霸菱新興市場混合總回報策略的投資組合經理及霸菱新興市場企業債券投資團隊的研究分析師。Natalia負責環球金屬、採礦及能源企業的研究工作。Natalia自2002年起加入此行業。於2014年加入霸菱前,她為施羅德投資管理的信貸分析師,負責新興市場、歐洲高收益及投資級別市場的自然資源及資本貨物業。在此之前,Natalia為巴克萊資本的歐洲高收益研究分析師。Natalia持有倫敦經濟學院的會計及金融理碩士學位及普列漢諾夫俄羅斯經濟學院的國際經濟理學士學位。

Natalia Krol

董事總經理,投資級別及新興市場企業信貸投資經理