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투자등급 크레딧: 오퍼튜니스틱 투자의 효용성

2018년11월 - 7 분 읽기

본 자료에서는 마이클 프레노(Michael Freno) 글로벌 마켓 대표가'멀티 에셋 크레딧(multi-asset credit)' 또는 '오퍼튜니스틱 크레딧(opportunistic credit)' 투자의 장점과 ‘베어링 글로벌 투자등급 전략’ 펀드에 대해 설명합니다.

'멀티 에셋' 또는 '오퍼튜니스틱' 크레딧 전략의 장점은? 

전통적인 채권 투자와 달리, ‘멀티 에셋’ 또는 ‘오퍼튜니스틱’ 크레딧 투자는 벤치마크로부터 자유롭게 포트폴리오를 구성합니다. 벤치마크에 얽매여 투자하지 않으므로 다양한 자산군 및 섹터, 지역에 걸쳐 최고의 상대 가치에 유연하게 투자할 수 있습니다.

이와 같이 유연한 투자를 통해 기대되는 투자 매력은 다음과 같습니다: 1) 단일 투자를 통해 광범위한 투자기회에 손쉽게 투자 가능; 2) 유사한 시장 상황에서 성과가 달라질 수 있는 다양한 인컴 자산군에 다각적인 투자 가능 (그림 1); 3) 전통적 또는 단일 섹터 전략 대비 우수한 고정수익 및 위험조정수익률 실현 가능성; 4) 단기 시장 변동에서 발생할 수 있는 가격 비효율성을 활용한 투자.   

투자자 입장에서는 숙련된 투자 전문가에게 장기 전략적 자산배분 뿐 아니라 전술적 투자 결정까지 ‘아웃소싱’할 수 있다는 점이 오퍼튜니스틱 멀티에셋 크레딧 전략의 투자매력입니다.  

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