パブリック債券
アクティブ・ショート・デュレーション
国債、エージェンシーMBS、クレジット、証券化商品など幅広い債券アセットクラスに投資します。ポートフォリオのデュレーションは、国債イールドカーブの形状に基づき定量的に決定します。
運用資産残高
$ 958.62 Million 2023年12月31日 現在
運用開始日
1991
投資形態
UCITS
直接投資
直接投資
投資哲学
ベアリングスでは、債券のあらゆる資産クラスにおける徹底したファンダメンタル・クレジット分析に全社的にコミットメントします。リスク管理に重点を置いた再現可能な規律ある投資プロセスにより、ダウンサイドの損失が限定されると考えます。
ベアリングスの強み
- 徹底したリスク管理のカルチャーにより、逆境下においてもアウトパフォームを実現し、高いリスク調整後リターンを達成することで優れた運用実績を実現
- アルファ獲得の運用実績を有する、豊富なリソースを備えたグローバルな投資チームによる徹底したファンダメンタル・クレジット分析に対する全社的なコミットメントにサポートされた投資アイデアの創出
- 投資アイディアの効率的な交換が可能なフラットな組織構造や、経験豊富なシニア・ポートフォリオ・マネジメント・チームが率いる一貫した投資プロセスに支えられた執行能力
ポートフォリオ・マネジャー
Omotunde Lawal（オモチュンデ・ラワル）、CFA
CFA、EMEA社債責任者、新興国社債責任者
Natalia Krol（ナタリア・クロール）
マネジング・ディレクター
Charles Sanford（チャールズ・サンフォード）
投資適格社債責任者
Stephen Ehrenberg（ステフェン・イーレンバーグ）、CFA
マネジング・ディレクター
Douglas Trevallion II（ダグラス・トレヴァリオンII）、CFA
グローバル証券化・流動性商品責任者
Yulia Alekseeva（ユリア・アレクシーバ）
マネジング・ディレクター、証券化クレジット・リサーチ責任者
