美國萬通與霸菱宣布MS&AD保險集團入股霸菱18%股權
與MS&AD的策略性合作將為霸菱帶來額外資本及資產並加速其增長步伐
美國萬通（MassMutual）及其環球資產管理附屬公司霸菱今天宣布，美國萬通已達成協議，MS&AD保險集團控股株式會社（「MS&AD」）將透過其附屬公司、日本領先保險公司三井住友海上火災保險株式會社（「MSI」）收購霸菱 18%的股權。
根據交易條款，美國萬通將迎來一位同樣致力於霸菱增長及長遠成功的策略夥伴，並將獲得現金收益約14.4億美元，此次交易的估值極具吸引力。美國萬通將繼續持有霸菱 82%的股權，維持其大股東地位及控股管治權；霸菱亦將繼續管理美國萬通大部分的一般投資帳戶，維持其作為公司資產管理策略的核心地位。霸菱將繼續作為美國萬通旗下的獨立附屬公司，其日常營運、投資委員會、流程及客戶均維持不變。
作為策略性合作的一部分，MS&AD將提供增長資本，支持霸菱實現長期增長策略。此外，霸菱將透過管理MS&AD一般投資帳戶內的資產，擴大與MS&AD的現有關係，此舉將鞏固及分散MS&AD的投資組合，並使其能更廣泛地利用霸菱在全球公開及私募市場的投資能力。MS&AD的一名領導團隊成員亦將加入霸菱的董事會。
美國萬通主席、總裁兼首席執行官Roger Crandall表示：「美國萬通為客戶持續創造價值的獨特競爭優勢，一直建基於我們多元化的策略性業務及投資組合，霸菱在當中發揮關鍵作用。MS&AD是次投資，讓我們與一家同樣致力於霸菱長遠成功的環球領先保險公司建立策略性合作夥伴關係。這項交易不但加速了霸菱的增長，亦建基於我們長久而成功的保險及資產管理的優化策略，使我們能隨時間推移創造更大價值，最終惠及我們的保單持有人和客戶。」
霸菱主席兼行政總裁Mike Freno表示：「很高興能與MS&AD成為合作夥伴，我們相信這次合作是加速霸菱增長的獨特機遇。在美國萬通的持續支持下，霸菱將結合增長資本及我們在公開及私募市場的規模與專長，推動長期策略，並為客戶提供更優質的解決方案。」
MS&AD 和 MSI 的主席兼行政總裁舩曵 真一郎 (Shinichiro Funabiki)表示：「我們很高興有機會投資於霸菱。能夠與擁有卓越業績和深厚專業知識的資產管理公司霸菱，以及高品質人壽保險解決方案的領先提供者美國萬通建立新的策略性合作夥伴關係，對我們集團意義重大。我們深信，與美國萬通緊密合作，支持霸菱可持續及長遠的增長，將為三家公司帶來持久價值。」
作為一家互惠公司，美國萬通的營運宗旨是以保單持有人的利益為依歸，確保公司的利益與依賴美國萬通的客戶長遠需求保持一致。基於此理念，美國萬通在過去數十年逐步建立了獨特的營運模式，將深厚的人壽保險專業知識與先進的資產管理能力相結合。憑藉廣泛的保障和財富解決方案組合、龐大的分銷網絡，包括遍布美國的6,500名專屬理財專業人員，以及領先年金供應商MassMutual Ascend，再加上霸菱專業資產管理的助力，公司形成了強大的協同效應，為保單持有人帶來卓越的長期業績及持續價值。
更重要的是，美國萬通一直堅定不移地加強及發展其資產管理能力。二十五年前，公司將其內部投資管理部門與所收購的投資管理公司合併，創立了一家第三方機構投資管理公司，當時其管理資產為780億美元。時至今日，霸菱已發展成為一家環球資產管理公司，為全球客戶提供創新解決方案，其管理資產已增長至超過4,700億美元*。
該交易預計將於滿足慣例成交條件並獲得相關批准後完成。高盛在此次交易中擔任美國萬通的財務顧問，其法律顧問則為盛信律師事務所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）。
關於美國萬通（Massachusetts Mutual Life Insurance Company）
美國萬通是一家領先的互惠人壽保險公司，其營運以為會員及參與保單持有人創造利益為本。公司於1851年成立，一直堅守同一宗旨：幫助客戶安穩規劃未來，守護摯愛。美國萬通專注於提供長遠價值，並提供全面的保障、儲蓄、財富管理及退休規劃等產品與服務。詳情請瀏覽 www.massmutual.com。
關於霸菱
霸菱是一家管理4,701億美元*資產的環球資產管理公司，致力於與機構、保險和中介客戶合作，通過靈活的金融解決方案為領先企業提供支援。 作為美國萬通的子公司，霸菱旨在善用其環球規模，以及通過公開和私募市場固定收益、實物資產和資本解決方案方面的投資能力，力求為投資者實現超額回報。
*截至2025年9月30日
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