美国万通與霸菱宣布MS&AD保險集團入股霸菱18%股權
与MS&AD的策略性合作将为霸菱带来额外资本及资产加速其增长步伐
美国万通（MassMutual）及其环球资产管理附属公司霸菱今天宣布，美国万通已达成协议，MS&AD保险集团控股株式会社（「MS&AD」）将透过其附属公司、日本领先保险公司三井住友海上火灾保险株式会社（「MSI」）收购霸菱 18%的股权。
根据交易条款，美国万通将迎来一位同样致力于霸菱增长及长远成功的策略伙伴，并将获得现金收益约14.4亿美元，此次交易的估值极具吸引力。 美国万通将继续持有霸菱82%的股权，维持其大股东地位及控股管治权; 霸菱亦将继续管理美国万通大部分的一般投资账户，维持其作为公司资产管理策略的核心地位。霸菱将继续作为美国万通旗下的独立附属公司，其日常营运、投资委员会、流程及客户均维持不变。
作为策略性合作的一部分，MS&AD将提供增长资本，支持霸菱实现长期增长策略。 此外，霸菱将透过管理MS&AD一般投资账户内的资产，扩大与MS&AD的现有关系，此举将巩固及分散MS&AD的投资组合，并使其能更广泛地利用霸菱在全球公开及私募市场的投资能力。 MS&AD的一名领导团队成员亦将加入霸菱的董事会。
美国万通董事长、总裁兼首席执行官Roger Crandall表示：「美国万通为客户持续创造价值的独特竞争优势，一直建基于我们多元化的策略性业务及投资组合，霸菱在当中发挥关键作用。 MS&AD是次投资，让我们与一家同样致力于霸菱长远成功的环球领先保险公司建立战略合作伙伴关系。 这项交易不但加速了霸菱的增长，亦建基于我们长久而成功的保险及资产管理的优化策略，使我们能随时间推移创造更大价值，最终惠及我们的保单持有人和客户。」
霸菱主席兼行政总裁Mike Freno表示：「很高兴能与MS&AD成为合作伙伴，我们相信这次合作是加速霸菱增长的独特机遇。 在美国万通的持续支持下，霸菱将结合增长资本及我们在公开及私募市场的规模与专长，推动长期策略，并为客户提供更优质的解决方案。」
MS&AD 和 MSI 的主席兼行政总裁舩曵 真一郎 （Shinichiro Funabiki）表示：「我们很高兴有机会投资于霸菱。 能够与拥有卓越业绩和深厚专业知识的资产管理公司霸菱，以及高质量人寿保险解决方案的领先提供商美国万通建立新的战略合作伙伴关系，对我们集团意义重大。 我们深信，与美国万通紧密合作，支持霸菱可持续及长远的增长，将为三家公司带来持久价值。」
作为一家互惠公司，美国万通的营运宗旨是以保单持有人的利益为依归，确保公司的利益与依赖美国万通的客户长远需求保持一致。 基于此理念，美国万通在过去数十年逐步建立了独特的营运模式，将深厚的人寿保险专业知识与先进的资产管理能力相结合。 凭借广泛的保障和财富解决方案组合、庞大的分销网络，包括遍布美国的6,500名专属理财专业人员，以及领先年金供应商MassMutual Ascend，再加上霸菱专业资产管理的助力，公司形成了强大的协同效应，为保单持有人带来卓越的长期业绩及持续价值。
更重要的是，美国万通一直坚定不移地加强及发展其资产管理能力。 二十五年前，公司将其内部投资管理部门与所收购的投资管理公司合并，创立了一家第三方机构投资管理公司，当时其管理资产780亿美元。 时至今日，霸菱已发展成为一家环球资产管理公司，为全球客户提供创新解决方案，其管理资产已增长至超过4,700亿美元*。
该交易预计将于满足惯例成交条件并获得相关批准后完成。 高盛在此次交易中担任美国万通的财务顾问，其法律顾问则为盛信律师事务所（Simpson Thacher &Bartlett LLP）。
关于美国万通（Massachusetts Mutual Life Insurance Company）
美国万通是一家领先的互惠人寿保险公司，其运营以为会员及参与保单持有人创造利益为本。 公司于1851年成立，一直坚守同一宗旨：帮助客户安稳规划未来，守护挚爱。 美国万通专注于提供长远价值，并提供全面的保障、储蓄、财富管理及退休规划等产品与服务。 详情请浏览 www.massmutual.com。
关于霸菱
霸菱是一家管理4,701亿美元*资产的环球资产管理公司，致力于与机构、保险和中介客户合作，通过灵活的金融解决方案为领先企业提供支持。 作为美国万通的子公司，霸菱旨在善用其环球规模，以及通过公开和私募市场固定收益、实物资产和资本解决方案方面的投资能力，力求为投资者实现超额回报。
*截至2025年9月30日
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