パブリック債券
コーポレート・クレジット
徹底したクレジット分析とリスク管理を通じて、顧客ガイドラインに定められた範囲内で過小評価された証券を効率的に特定します。
運用資産残高
$ 1.33 Billion 2025年9月30日 現在
運用開始日
2001
投資形態
直接投資
投資哲学
セクター、発行体、イールドカーブにおいて異なる複数のオーバーウェイト、アンダーウェイトを目標とした分散型ポートフォリオを構築することは、リスクを最小限に抑えながら一貫してアウトパフォーマンスを実現する最も効果的な方法です。
ベアリングスの強み
- 徹底したリスク管理のカルチャーにより、様々な市場環境下において堅調なリスク調整後リターンを達成することで優れた運用実績を実現
- 調査チームの規模によるボトムアップ・アプローチにより、様々な格付けやクレジット・カーブ上における豊富な投資アイディアを創出
- セクター、発行体、クレジット・カーブの最適分散に重点を置いた、目標としたアクティブなオーバーウエイト/アンダーウエイトから超過収益の獲得を目指すポートフォリオ構築
- 定性・定量的な手法に基づき、リスクとボラティリティの観点からポートフォリオの構築およびレビューを行う統合されたリスク管理プロセス
ポートフォリオ・マネジャー
Charles Sanford（チャールズ・サンフォード）
投資適格社債責任者
Stephen Ehrenberg（ステフェン・イーレンバーグ）、CFA
マネジング・ディレクター
Omotunde Lawal（オモチュンデ・ラワル）、CFA
EMEA社債＆新興国社債責任者
Natalia Krol（ナタリア・クロール）
マネジング・ディレクター、投資適格社債＆新興国社債ポートフォリオ・マネジャー
