本取引の完了により、ベアリングスおよびマスミューチュアルは、新たな資本および運用委託を通じて、ベアリングスの成長を一層加速させる長期的な戦略パートナーを迎えることとなります。ベアリングスは、クレジット、実物資産、キャピタル・ソリューションおよび新興国市場における高い専門性を活用し、MS&AD社の運用資産における運用受託の比率を拡大するとともに、同社の投資ポートフォリオ強化に貢献してまいります。

ベアリングスの会長兼最高経営責任者（CEO）であるマイク・フレーノは次のように述べています。「MS&AD社をマスミューチュアルと並ぶ株主としてお迎えできることを大変嬉しく思うとともに、このように利害が一致した強固な体制が、当社にとって重要な戦略的優位性をもたらすものと確信しています。新たな体制と長期的な投資資本により、市場環境の変化にも柔軟に対応できる規模と安定性を実現し、運用能力の更なる強化とお客様へのソリューション提供を推進してまいります。」

戦略的提携の一環として、MSI社はベアリングスの取締役会に非常勤取締役1名を派遣するとともに、MS&AD社の複数名がベアリングスの各部門へ派遣される予定です。

MS&AD社の代表取締役兼取締役社長兼社長執行役員兼CEOである舩曵真一郎氏は次のように述べています。「当社はこれまで長年にわたり、ベアリングスのグローバルな投資能力およびソリューション志向のアプローチを高く評価しており、マスミューチュアルとともにベアリングスの長期的な成長目標の実現に貢献できることを大変嬉しく思います。また、マスミューチュアルおよびベアリングスと緊密に連携し、新規および既存の投資戦略への投資を通じて当社のポートフォリオの高度化を図り、グローバルな保険会社としてのお客様のニーズに応えていくことを期待しています。」

マスミューチュアルの会長兼社長兼CEOであるロジャー・クランデールは次のように述べています。「本取引の完了は、マスミューチュアルおよびベアリングスにとって重要なマイルストーンとなります。MS&AD社を長期的な戦略パートナーとして迎えることは、ベアリングスの強固な基盤と今後の持続的な成長に対する確信を一層強化するものです。また、マスミューチュアルが長年に亘り取り組み、成果を上げてきた保険および資産運用の融合をさらに発展させるものであり、これにより、お客様に対する持続的な価値の提供を支える基盤が一段と強化されると確信しています。」

マスミューチュアルは引き続きベアリングス株式の82％を保有し、ガバナンスに関するコントロールを維持します。ベアリングスは引き続きマスミューチュアルの一般勘定の大部分を運用するとともに、独立した子会社として運営され、通常業務、投資委員会、プロセスおよび戦略に変更はございません。

ベアリングスについて
ベアリングスは、機関投資家、保険会社および富裕層顧客とのパートナーシップを通じ、資産運用残高4,817億米ドル*を有するグローバル・オルタナティブ資産運用会社です。柔軟な金融ソリューションを通じ、世界の有力企業の成長を支援しています。マスミューチュアルの子会社として、クレジット、実物資産、キャピタル・ソリューションおよび新興国市場投資の分野において、グローバルな規模および専門性を最大限に活用し、超過収益の創出を目指しています。

*2026年3月31日現在の資産運用残高

マスミューチュアル（マサチューセッツ・ミューチュアル生命保険会社）について
マスミューチュアルは、契約者および保険加入者の利益のために運営される大手相互生命保険会社です。1851年の創業以来、一貫した目的「人々の将来をより確かなものとし、大切な人を守る」を掲げ事業を展開してまいりました。長期的な価値提供に注力し、保険・資産形成・資産運用・退職関連サービス等幅広い商品およびサービスを提供しております。詳細はwww.massmutual.comをご覧ください。

MS＆AD社（MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社）について
MS＆AD社およびグループ会社（以下「MS&ADグループ」）は、日本を代表する保険グループの一つであり、損害保険、生命保険および金融サービス事業を展開しています。創業から130年以上にわたり、日本市場において確固たる地位を築くとともに、現在では48の国および地域に広がるグローバルネットワークを構築しています。MS＆ADグループは、経営理念、経営ビジョンおよび行動指針に基づき、持続的な成長、企業価値の向上、および活力に満ちた持続可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。

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