Stratégies d’investissement
Sur une large gamme de stratégies, notre expertise est porteuse de solutions innovantes.
Barings capitalise sur sa grande expertise de l’ensemble des marchés, obligations, actions, immobilier et alternatif, afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs d’investissement. Notre présence sur les classes d’actifs tant alternatives que traditionnelles permet à nos clients d’enregistrer des rendements ajustés du risque que des stratégies indexées traditionnelles ne pourraient pas nécessairement générer.
Obligations taux fixe
Barings, avec son large éventail de capacités et expertises, offre l’opportunité d’aller au-delà des stratégies obligataires traditionnelles et d’avoir accès aux marchés du crédit au travers d’investissements qui répondent aux critères de qualité, de rendement et de liquidité requis.
Haut rendement
Nous cherchons à identifier des opportunités attractives en termes de valorisation sur tous les marchés d’obligations à haut rendement.
Crédits structurés
Barings, l’un des plus anciens investisseurs sur la place, s’est doté de capacités uniques pour analyser et identifier les opportunités qu’offrent les marchés internationaux de crédits structurés.
Crédits privés
Notre équipe internationale de crédits privés met à profit plus de 40 ans d’expérience et de contacts dans l’industrie pour trouver les meilleurs investissements en dette privée à travers le monde.
Marchés Emergents
Notre équipe de professionnels est idéalement positionnée pour déceler de la valeur sur les différents marchés émergents, et ce tant au niveau des obligations d’entreprises que des obligations d’Etat.
Obligations d’entreprises ‘Investment Grade’
Les importantes ressources que nous mettons en œuvre, combinées à une approche d’investissement stricte, participent à notre recherche de surperformance pour nos clients, sur une grande diversité de strategies.
Actions
Nous construisons des portefeuilles de conviction, basés sur une recherche fondamentale et bottom-up. Nous mettons l’accent sur la qualité, la croissance et les perspectives de hausse afin d’identifier les entreprises dont le potentiel de croissance est le plus élevé.
Actions marchés émergents
Identifier les sociétés à forte croissance les plus dynamiques au sein des marchés émergents toute capitalisation boursière confondue.
Gestion Actions Petites Capitalisations
Notre équipe vise la croissance du capital à long terme, en investissant dans des sociétés de petite capitalisation, et en ciblant des rendements ajustés du risque supérieurs grâce à une sélection des valeurs maîtrisée.
Actions monde
Nos stratégies « Actions monde » visent à générer la croissance du capital sur le long terme. La construction de nos portefeuilles, gérés de façon active, reflète nos convictions les plus fortes et s’appuie sur la meilleure expertise de la recherche actions du groupe dans tous les pays.
Gestion Active Actions Quantitatives
Afin de réaliser les objectifs de nos clients, notre équipe analyse les états financiers et met en œuvre des solutions à forte conviction pour offrir des rendements ajustés du risque attractifs.
Gestion alternative
La plateforme Investissements Alternatifs de Barings Alternative identifie des sources de rendement différenciées dans les secteurs du capital-investissement, des actifs réels, des investissements basés sur les actifs et de l'immobilier.
Immobilier
Nous offrons un large éventail d’opportunités mondiales sur les quatre grands quadrants que sont l’immobilier, la dette publique/privée et les actions, en mettant l’accent sur la valeur relative et les rendements ajustés en fonction du risque.
Fonds d’investissements et co-investissements
Nous construisons pour nos clients des portefeuilles diversifiés et sur mesure, en associant le private equity classique aux actifs réels dans le cadre d’une approche intégrée de la gestion de portefeuille.
Investissements en direct
Des investissements sur huit secteurs différents d’activité avec une préférence pour les investissements à haut rendement.
Gestion diversifée
Notre stratégie diversifiée a pour but de créer pour nos clients des portefeuilles qui bénéficient pleinement des hausses de marché tout en limitant les pertes lors des phases de baisse.
Multi Asset Targeted Return
A pour objectif de dégager un rendement déterminé supérieur au cash ou à l’inflation, équivalent au rendement des actions à long terme mais pour un risque très inférieur.
Points de vue Relatifs
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Crédit structuré : les spreads AAA ont tendance à baisser en raison du resserrement des prix des tranches
Avec le resserrement des écarts et la syndication réussie des tranches AAA par les gestionnaires, les CLO ont gagné du terrain au deuxième trimestre.
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Dette des marchés émergents : Optimisme prudent
Les classes d'actifs d'EMD, en particulier les monnaies locales, ont connu une forte hausse au deuxième trimestre, sous l'impulsion des mesures de stimulation de la banque centrale et des prévisions favorables de la politique monétaire.
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Haut rendement : De bons rendements, mais l'incertitude demeure
Dans la foulée des bons résultats du deuxième trimestre, les obligations et prêts mondiaux à haut rendement continuent d'offrir aux investisseurs des opportunités intéressantes de rendement ajusté au risque, en particulier pour les investisseurs se projetant au-delà des indices traditionnels.
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Crédit investment grade : Rester attentif dans un contexte d'incertitude
Malgré des fondamentaux solides pour les entreprises et une Fed accommodante, les gros titres macroéconomiques ont élargi les spreads de qualité supérieure au deuxième trimestre.
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Quatre raisons pour lesquelles les garanties sont importantes en ce moment
Martin Horne, Directeur des investissements mondiaux à haut rendement de Barings, explique quatre raisons pour lesquelles les obligations senior garanties mondiales (les global senior secured bonds, un sous-ensemble moins connu et peut-être sous-estimé de titres à haut rendement) pourraient constituer une option intéressante en cas de défaut de paiement, alors que nous nous trouvons en fin d’un long cycle du crédit.
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Dette des Marchés Emergents: Pays qui dominent l’actualité
Alors que les marchés émergents continuent de dominer l’actualité internationale, Ricardo Adrogué de chez Barings fait le point sur les tensions commerciales avec la Chine, l’évolution de la situation politique au Venezuela et les raisons de sa forte conviction à l’égard du Mexique.
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Actions marchés émergents global : Où en sommes-nous ?
Dans ce Questions/Réponses, William Palmer et Michael Levy, co-directeurs de l’équipe Actions Marchés Émergents et Marchés Frontières, se penchent sur leur façon de se positionner sur cette classe d'actifs, les tendances actuelles et les raisons pour lesquelles les récents facteurs défavorables pourraient devenir favorables.
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Is There Style Drift in Middle Market Lending?
Barings’ Ian Fowler weighs in on the supply/demand dynamics in the direct lending space and explains why looking at the middle market as one cohesive universe can be misleading.
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Haut Rendement : Repérer de la valeur alors que le sentiment évolue
Dans ce Questions/Réponses, David Mihalick, Directeur des Investissements à Haut Rendement Américains chez Barings, se penche sur les fluctuations du sentiment des investisseurs que les marchés à haut rendement ont connues ces deux derniers trimestres, et explique où l'équipe de Barings trouve actuellement de la valeur.
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Les actions allemandes offrent des opportunités pour faire face aux facteurs défavorables
Dans ce Questions/Réponses, Rob Smith, partage son point de vue sur la manière dont les actions allemandes sont positionnées pour faire face aux différents facteurs défavorables et précise les secteurs qui sont susceptibles de générer la croissance future selon l'équipe.
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Atténuation de l'enthousiasme suscité par le marché mexicain des obligations de sociétés
Omotunde Lawal, Directrice de la Dette d'Entreprise des Marché émergents, revient d'un récent voyage au Mexique, où l'équipe de Barings a mené des recherches sur le terrain.
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Obligations et prêts à haut rendement : Quelle est la prochaine étape ?
Les marchés des obligations à haut rendement ont connu un retour en force au premier trimestre. Les fondamentaux et les paramètres techniques du marché peuvent-ils maintenir la vigueur du marché ? David Mihalick, Barings, nous donne son avis.
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Dette des marchés émergents : Investir avec un optimisme prudent
La dette souveraine a surperformé au premier trimestre, les nouvelles géopolitiques ayant continué de dominer l’actualité et les matières premières s'étant redressées. Des risques subsistent pour la classe d'actifs, mais certains facteurs défavorables importants sont maintenant devenus des facteurs favorables.
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Haut rendement : Une reprise rapide
Les obligations et les prêts à haut rendement ont affiché un solide premier trimestre après les ventes techniques du quatrième trimestre. Les défauts de paiement se situant encore près des planchers historiques, les spreads actuels offrent des possibilités attrayantes de rendement ajusté en fonction du risque.
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Private Equity : Gestionnaires émergents, femmes ou ayant des profils divers
Dans cet entretien, Mina Nazemi, Barings, nous explique en quoi les allocations à des gestionnaires émergents, femmes ou ayant des profils divers peuvent potentiellement contribuer à combattre cette tendance.
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The Potential Benefits of Global Senior Secured Loans
In the current environment, senior secured loans are gaining traction for their potential to offer a blend of attractive yield and protection against both credit and interest rate risk.
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EM Debt: Navigating a Shifting Macro Backdrop
After a rocky 2018, the picture may be brightening for emerging markets debt. From rising rates to trade wars, some of last year’s headwinds look to be receding, at least for now. Barings’ Ricardo Adroguè and Omotunde Lawal highlight opportunities they’re currently seeing.
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EM Debt—A Brightening Picture?
Barings’ Ricardo Adroguè and Omotunde Lawal highlight opportunities they’re seeing from Mexico and Brazil to more challenged geographies like Turkey and Argentina—and provide insight into how they’re thinking about political hotspots like Venezuela.
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L’évolution du Crédit Investment Grade
In a recent interview, David Nagle, CFA, portfolio manager in the Investment Grade Fixed Income Group, discussed the investment grade credit market, including some of the issues garnering headlines recently and how the market has evolved through the years.
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Obligations à Haut Rendement: Cinq Points Clés pour les Mois à Venir
Des guerres commerciales et du Brexit aux positions des banques centrales et aux récessions, les risques auxquels font face les marchés d’aujourd’hui ne manquent pas. Dans le contexte de cet environnement turbulent sur le marché des obligations à haut rendement, nous avons retenu cinq points qui méritent d’être pris en compte dans les mois à venir.
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Un Fonds de Private Equity ne se Limite pas à ses Chiffres
Chez Barings, contrairement à la croyance populaire, nous estimons que l'identification d'opportunités de haute qualité parmi les gestionnaires de capital-investissement émergents et diversifiés peut offrir aux investisseurs des rendements ajustés au risque attrayants.
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Crédit Investment Grade - Taux, BBBs et ABS
De l'inversion des courbes de taux au risque potentiel de dégradation de la note BBB, David Nagle, Barings, analyse certains des principaux défis auxquels sont confrontés les investisseurs sur les marchés IG aujourd'hui.
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Brésil: une Nouvelle Frontière?
Après l'élection nationale du pays, l'équipe des actions latino-américaines de Barings examine la position du Brésil et les réformes que le nouveau président pourrait envisager pour stimuler l'économie.
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Is it Time to Consider a Blended Approach to EMD?
How can investors tap into the diverse opportunities within EM debt? Ricard Adrogué, Head of Emerging Markets Debt and Omotunde Lawal Head of Emerging Markets Corporate Credit Research, weigh in.
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How We Invest in Global Real Estate Markets
At Barings, we leverage our deep teams, global presence and expertise across the four quadrants of real estate as we seek to help our clients turn opportunities into real solutions.
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EM Local Debt: Focused on Fundamentals
Barings' combination of quantitative and qualitative analysis and tools provide a comprehensive and rigorous framework for investing in emerging markets local debt. In this Viewpoint, we give readers an inside look into our investment process.
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