Anlagestrategien

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• Aktien aus ASEAN-Staaten: „In jeder Krise eine Chance“

  SooHai Lim von Barings erörtert die Dynamik, die Aktien aus ASEAN-Staaten heute prägt: von den Lehren aus der Pandemie bis hin zu den strukturellen Trends, die der Region Aufwind verleihen.

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• Quartals-Research zu europäischen Immobilien

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• Besserer Markt für Europäische Unternehmenskredite post COVID?

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• Ausblick auf 2021: Ungleiche Erholung

  In vielerlei Hinsicht erscheint der Aufschwung dauerhaft und real – aber auch ungleichmäßig und in einigen Fällen recht unvorhersehbar. In diesem Gespräch erörtern Anlageexperten für öffentliche und private Märkte, wo sie im kommenden Jahr Risiken und Chancen erwarten.

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• Drei Gründe, aus denen Bank Loans eine starke Performance liefern

  Es ist nicht ganz so einfach wie die Devise: „Wenn die Zinsen steigen, kaufen Sie Darlehen, und wenn die Zinsen fallen, kaufen Sie Anleihen.

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  In Anbetracht der unterstützenden Rahmenbedingungen für Immobilienpreise in Europa und des im Vergleich zu früheren Immobilienzyklen geringen Fremdkapitalanteils dürfte die Anlageklasse gerüstet sein, um den Auswirkungen der Pandemie standzuhalten.

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• Strukturelle Trends, die Aktien aus Asien unterstützen

  Einige strukturelle Trends prägen und unterstützen die Anlagechancen bei asiatischen Aktien. Viele dieser Trends werden – vielleicht paradoxerweise – durch die Pandemie und die Handelsspannungen zwischen den USA und China noch verstärkt.

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• Value-Add nach der Pandemie

  Der durch die globale Pandemie ausgelöste Schock hat die Immobilienmärkte weltweit erschüttert – daher sind die Qualität und die Lage von Immobilien heute wichtiger denn je.

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• Real Estate Debt: Die neue Anlagechance in Europa

  Sam Mellor von Barings Real Estate beschreibt die Trends, die dem strukturellen Wachstum von Immobilienanleihen in Europa zugrunde liegen, vergleicht die Anlageklasse mit anderen öffentlichen und direkten festverzinslichen Alternativen und stellt sie gegenüber.

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• Schwellenlaender: Kräftiger Rückenwind – mit Risiken am Horizont

  Teile des Markts für Schwellenländeranleihen lieferten in diesem Jahr Lichtblicke für Rentenanlagen. Werden Schwellenländer die Industrieländer in den kommenden Monaten übertreffen – oder sind die Risiken zu groß?

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• High Yield: Überbrückung der Kluft zur Welt nach Corona

  Was ist an den Hochzinsmärkten zu erwarten? Martin Horne, Head of Public Fixed Income, führt aus, was die auseinanderlaufende Erholung der Vermögenspreise, Emissionsniveaus in Rekordhöhe und abnehmende Ausfallerwartungen für die Hochzinsmärkte in den kommenden Monaten bedeuten.

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• High Yield: Auf halber Wegstrecke?

  Der Schock war das Thema des ersten Quartals, die Anreizmaßnahmen das Thema des zweiten. Doch wir befinden uns eindeutig noch nicht im Zeitalter nach Corona und der Weg zur wirtschaftlichen Erholung bleibt ungewiss. Was bedeutet das für High Yield?

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• Investierbare Immobilientrends für 2021 und danach

  Ein 360°-Webinar von Barings zum Thema Immobilienbeteiligungen

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• Ausblick auf 2021: Ungleiche Erholung

  Hören Sie zu, wenn die Portfoliomanager und Anlageexperten von Barings die zyklischen und strukturellen Trends diskutieren, die die öffentlichen und privaten Märkte 2021 und darüber hinaus prägen dürften.

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• Schwellenländeraktien: Weiterentwicklung und Transformation

  Von führenden Technologien über geänderte Konsummuster und weiterentwickelte Geschäftsmodelle bis hin zu ESG – die Anlagechancen bei Schwellenländeraktien werden von zahlreichen Faktoren bestimmt.

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• ESG bei Aktien: Nicht alle Ansätze sind gleich

  Dr. Ghadir Cooper, Global Head of Equities, gibt Einblicke in den bewussten Ansatz, den ihr Team bei der Einbeziehung von ESG in den Anlageprozess verfolgt. Dazu gehört auch die Frage, wie Integration, Dynamik und aktives Engagement zu besseren Ergebnissen beitragen.

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• Die sich abzeichnende Anlagechance bei notleidenden Krediten

  Wenn die Pandemie abklingt, könnten einige Unternehmen Probleme haben, höhere Schulden zu bewältigen; sind schwächere Emittenten mit Umstrukturierungen oder Notsituationen konfrontiert, eröffnen sich Anlegern Chancen für den Einsatz von mehr Kapital in Distressed-Debt-Strategien.

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• High Yield: Flexibilität in unbeständigen Zeiten

  Der Weg zurück zur Normalität dürfte holprig werden. Trotzdem werden sich Chancen auftun– wer diese Chancen zu nutzen weiss, ist klar im Vorteil.

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• ESG: Das Ziel jenseits des Einkommens

  ESG spielt bei Festzinsanlagen eine immer größere Rolle. Bei Barings beziehen wir für alle Anlageklassen für Unternehmenskredite ESG-Aspekte ausdrücklich ein – doch die Art und Weise unserer Analyse unterscheidet sich je nach den Nuancen der einzelnen Märkte.

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• Immobilien: Die kritische Rolle des Asset Managements in einer Krise

  das Asset Management spielt hinsichtlich einer langfristigen Wertschöpfung an den Debt- und Equity-Märkten für Immobilien eine entscheidende Rolle – insbesondere wenn es darum geht, Krisen wie COVID-19 zu bewältigen.

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• Direkte Unternehmenskredite: Die Zykluswende

  Co-Heads of Global Private Finance Ian Fowler und Adam Wheeler beschreiben die Entwicklung der Bedingungen auf den nordamerikanischen und europäischen Märkten für Direkte Unternehmenskredite und zeigen auf, wo sich in den kommenden Monaten und Jahren Gelegenheiten ergeben könnten.

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• Was steht für Privatkredite an?

  Nun, da der entscheidende Moment gekommen ist, stellen sich viele Anleger die Frage, was in den nächsten Monaten (und Jahren) für direkte Unternehmenskredite (Unternehmen im Mittelmarkt Segment) ansteht.

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• Aktien aus Hongkong-China: Chancen gewinnen an Dynamik

  COVID-19 lockert langsam seinen Griff in China, dennoch ist deutlich geworden, dass viele der langfristigen strukturellen Trends, die die Märkte prägen, intakt bleiben oder sogar an Fahrt gewinnen – wodurch Anlagemöglichkeiten in Aktien aus Hongkong-China entstehen.

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• 3 Gründe für einen langfristigen Ansatz zu Small-Caps

  Die Volatilität, die durch die COVID-19-Pandemie und den Verfall der Ölpreise ausgelöst wurde, hat ein hohes Maß an Unsicherheit mit sich gebracht – aber auch eine potenzielle Chance, langfristige Investitionen zu attraktiven Kursen zu tätigen.

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• Langfristiges Wachstum inmitten der aktuellen Volatilität aufdecken

  Dr. Ghadir Cooper, Global Head of Equities bei Barings, erörtert die kurz- und langfristigen Auswirkungen von COVID-19.

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• Entschärfung des Tail-Risk im High-Yield-Bereich

  Auf der Bildfläche der US-Hochzinsmärkte ist ein neuer Käufer erschienen – zufälligerweise der größte Käufer von allen: die US-Notenbank.

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• Wenn Kurse und Fundamentaldaten eigene Wege gehen

  Dr. Ricardo Adrogué erörtert den Effekt der globalen Pandemie auf Schwellenländer, einschließlich der Auswirkungen auf die Märkte für Staats- und Unternehmensanleihen sowie auf Zinsen und Devisen.

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• High Yield: COVID-19 – durch die Krise navigieren

  Martin Horne von Barings stellt die aktuelle Volatilität auf den Hochzinsmärkten in einen Kontext und beschreibt, wie das Team von Barings sowohl mit Risiken umgeht als auch Wertchancen in der Krise aufdeckt.

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• Die Suche nach großen Chancen in kleinen Unternehmen

  Europa sieht sich einem Klima schwachen Wachstums und politischer Volatilität ausgesetzt. Der Aktienmarkt hat in den letzten 10 Jahren einen beispiellosen Wachstumstrend verzeichnet. Nun suchen Investoren verständlicherweise nach Wertpotenzial.

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• 2020: EM-Währungen vor dem Wendepunkt?

  Zehn Jahre liegt die Finanzkrise inzwischen zurück. Das globale Finanzsystem scheint wieder bereit, Fremdkapital aufzunehmen. Dieser Prozess würde wahrscheinlich Jahre dauern und dürfte Schwellenlandwährungen eine Finanzierungsquelle eröffnen und für einigen Rückenwind sorgen.

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• Angesichts des steigenden „Mequity“-Risikos kann Langeweile schön sein

  Am oberen und unteren Ende des mittleren Marksegments herrscht in den USA und in Europa einiger Druck. Potenziell attraktive Werte liegen eher im traditionellen, echten Mittelmarktsegment.

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• Ein Lichtblick: höher verzinsliche EM-Unternehmensanleihen

  Zahlreiche Schwellenländer leiden seit Wochen oder Monaten unter Unsicherheit. Diese Situation bringt Risiken mit sich. Aber auch Wertpotenziale – häufig in global diversifizierten Unternehmen, die vom Markt aufgrund ihres Gesellschaftssitzes zu Unrecht abgestraft werden.

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• Schwellenländeranleihen: Mit aktiver Vermögensverwaltung den Stürmen trotzen

  Ricardo Adrogué, spricht in diesem Interview über die Risiken für die Weltwirtschaft—vor allem in Regionen wie China, dem Nahen Osten und Argentinien.

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• ESG-Kriterien für Staatsanleihen: Lösungen von der Stange sind keine Option

  Bei Barings verfolgt unser EM Sovereign Debt-Team einen länderbezogenen Ansatz, bei dem ESG-Faktoren im Hinblick auf Nachhaltigkeit und letztendlich Kreditwürdigkeit bewertet werden.

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• Schwellenländeranleihen: Navigation im geopolitischen Umfeld

  Vom Mittleren Osten über China bis nach Argentinien sind Investoren mit einer Anzahl von geopolitischen Risiken und negativen Schlagzeilen konfrontiert. Aber können wir in den Schwellenländern noch Mehrwert finden?

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• Schwellenländeranleihen: Einnahme einer harten (Währungs-)Haltung

  Die Performance von Schwellenländeranleihen war im dritten Quartal verhalten, aber die Bewertungen bleiben attraktiv und die Schwellenländer wachsen in einem angemessenen Tempo.

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• High Yield: gerüstet, um Nutzen aus relativem Wert zu ziehen

  Trotz zunehmender Unsicherheit in den breiteren Märkten lieferten High Yields im dritten Quartal weitgehend positive Renditen. Da wir uns weiter durch die späten Phasen eines längeren Zyklus bewegen, wird die Kreditauswahl von entscheidender Bedeutung sein.

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• High Yield: Zinsen, Rezessionen und der Relativwert

  Während es an den High Yield Märkten von heute nicht an Risiken mangelt – von ESG bis zum Ende des Kreditzyklus – beschreibt Martin Horne von Barings, wie ein konträrer Ansatz Anlegern helfen kann, Wertpotenziale aufzudecken.

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• Staatsanleihen aus Schwellenländern: Zahlt sich aktives Management aus?

  Die Performance von Schwellenländer-Staatsanleihen kann von Land zu Land stark variieren. In dieser Publikation legt Cem Karacadag, wie wichtig ein aktiver Managementansatz sein kann, um die guten von den schlechten Anlagechancen zu trennen.

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• Europäische Immobilien: Stadtfür Stadt Chancen entdecken

  Charles Weeks, den Hintergrund der europäischen Immobilienmärkte, in denen das Team je nach Bereich und Region den größten Wert sieht, und warum es in allen Fällen einen aktiven Ansatz innerhalb von Strategien und Anlagestilen verfolgt.

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• Erhalten High-Yield-Anleger eine Risikoentschädigung?

  Angesichts der gegenwärtigen fundamentalen Rahmenbedingungen und Ausfallaussichten deuten die Spreadniveaus darauf hin, dass die Anleger für die Höhe des Risikos, das sie eingehen, aktuell im Vergleich zu anderen Zeitpunkten des Zyklus angemessen entschädigt werden.

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• Europäische Immobilien: Late-Cycle-Value von Manchester bis München

  Kann Wert noch zehn Jahre im europäischen Immobilienmarktzyklus gefunden (oder geschaffen) werden? Charles Weeks von Barings äußert sich hierzu.

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• Kleinere europäische Unternehmen: Eine beständige Wachstumsmöglichkeit

  In diesem Q&A äußert sich Nick Williams, zu den Chancen, die sein Team im derzeitigen Umfeld sieht.

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• US-Loans: Problematischer Markt oder verdeckte Chancen?

  Bei aktuell vergleichbaren Kredit- und Anleiherenditen glauben wir - etwas konträr zum derzeitigen Marktgeschehen - dass es ein gutes Argument für Investitionen in Bankloans gibt, insbesondere in den USA, wo die Wirtschaft geringfügig stärker zu sein scheint als in Europa.

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• Distressed Debt: Wie dieser Zyklus anders sein kann

  Stuart Mathieson und Bryan High von Barings diskutieren den Ausblick und die Wettbewerbslandschaft für Distressed Debt und betrachten die Auswirkungen des signifikanten Wachstums von Private Credit und europäischem High Yield seit dem letzten Zyklus.

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• Private Equity: Wo LPs jetzt ihre Hausaufgaben machen müssen

  Von der Verlängerung der Fondslaufzeit bis hin zu ESG- und Diversity-Maßnahmen müssen Kommanditisten (Limited Partners, LPs) bei der Bewertung von PE-Anlagen einiges berücksichtigen. Elizabeth Weindruch bietet Einblicke in die neuesten Herausforderungen, vor denen PE-Investoren heute stehen.

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• High Yield: Starke Performance, doch die Unsicherheit bleibt

  Nach einer starken Performance im zweiten Quartal bieten globale Hochzinsanleihen und darlehen weiterhin attraktive risikoadjustierte Renditechancen für Anleger, insbesondere solche, die über die Flexibilität verfügen, über die traditionellen Indizes hinauszuschauen.

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• EM Debt: verhaltener Optimismus

  Die EMD-Anlageklassen - insbesondere die lokalen Währungen - stiegen im zweiten Quartal aufgrund der Stimuli der Zentralbanken und der günstigen geldpolitischen Erwartungen kräftig auf.

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• IG Credit: Aufmerksam bleiben in einer unsicheren Umgebung

  Trotz gesunder Unternehmensdaten und einer gemäßigten Fed haben negative makroökonomische Schlagzeilen die Spreads im zweiten Quartal weiter nach oben getrieben.

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• Structured Credit: AAA-Spreads mit niedrigerer Tendenz bei engeren Tranchenpreisen

  Als sich die Spreads verengten und die Manager erfolgreich AAA-Tranchen syndizierten, gewannen CLOs im zweiten Quartal eine positive Wirkung.

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• Renten: Über den Index hinaus nach Chancen im späten Zyklus suchen

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• Highlights der Barings 360 Private Markets Konferenz

  Sehen Sie wie Barings‘ CEO, Tom Finke und andere hochrangige Führungskräfte ihre wichtigsten Erkenntnisse aus der Firma organisierten Private Assets Veranstaltung diskutieren.

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• Barings 360: Für LPs, von LPs

  Die Teilnehmer der Barings 360 Private Markets Conference diskutieren über den Wert des Austauschs von Ideen und Perspektiven.

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• Wie die Angebots-/ Nachfragedynamik die Landschaft Prägt

  Q&A diskutiert Ian Fowler, Barings’ Co-Head der North American Private Finance Group, die Dynamik eines jeden Segments des Mittelstandes und warum er glaubt, dass die traditionelle Mitte der Sweet Spot ist.

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• Aktien globaler Schwellenländer: Wo stehen wir?

  In dieser Frage- und Antwortrunde besprechen William Palmer und Michael Levy, Co-Heads der Emerging and Frontier Equities, ihren Ansatz für den Zugang zur Anlageklasse, aktuelle Trends, und warum aus den jüngsten Gegenwinden Rückenwind werden kann.

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• Gibt es eine Style Drift im Direct Lending für mittelständische Unternehmen?

  Barings’ Ian Fowler meldet sich zur aktuellen Angebot/Nachfrage Dynamik im Direct Lending zu Wort und erklärt warum es irreführend sein kann, wenn man den Middle Market als ein zusammenhängendes Universum betrachtet.

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• High Yield: Wertanalyse in Zeiten einer sich wandelnden Marktstimmung

  In dieser Frage-Antwort-Runde diskutiert David Mihalick, die Schwankungen der Anlegerstimmung, die High-Yield-Märkte in den letzte beiden Quartalen erfahren haben, und wo das Team von Barings heute Value sieht.

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  Inmitten erhöhten Wettbewerbs und hoher Bewertungen setzte sich der Abwärtstrend bei den PE-Renditen fort. In diesem Interview erörtert Mina Nazemi von Barings, wie Investitionen in Aufstrebende, Weibliche & Diverse Manager potenziell dazu beitragen können, diesem Trend entgegenzuwirken.

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