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[보도자료] 베어링자산운용, 글로벌 투자등급 전략 혼합자산 펀드 출시

Mar 17, 2020

  • 다각화된 글로벌 투자등급 자산에 분산투자함으로써 안정적 ‘멀티크레딧 인컴’ 추구
  • 베어링만의 고유한 듀레이션 운용 전략으로 탄력적인 리스크 관리

2020년 3월 17일, 서울글로벌 자산운용사 베어링자산운용이 베어링 글로벌 투자등급 전략 혼합자산 자투자신탁(재간접형) (이하 “베어링 글로벌 투자등급 전략 펀드”)을 출시했다. 글로벌 회사채를 비롯해 담보부 증권, 이머징마켓 채권 등 다양한 글로벌 투자등급 자산에 유연하게 분산투자함으로써 꾸준하고 안정적인 이자수익을 추구하는 상품이다.

이 펀드는 지정학적 리스크와 금리 변동 가능성으로 불확실성이 높은 시장 환경에서 변동성은 낮게 유지하는 동시에 절대수익을 추구한다. 포트폴리오 대부분은 투자등급[1]의 자산에 배분되며, 하이일드 채권에도 최대 20%까지 선별적으로 배분 가능해 유연하게 시장 내 투자기회를 포착할 수 있도록 설계됐다. 포트폴리오 듀레이션을 최대 3년으로 짧게 운용하여, 금리(변동) 위험에 적극적으로 대처하는 것 역시 일반적인 채권펀드와 차별화되는 특징이다.

글로벌 투자등급 전략 혼합자산 펀드는 담보부 증권 등 전통적인 회사채 지수에 포함되지 않는 자산에서 회사채 투자 리스크를 다각화하고 추가적인 스프레드 확보를 추구한다. 특히 다양한 리스크가 존재하는 경기사이클 후기 국면에서 가장 매력적인 투자 기회를 제시하는 자산군에 유연하게 투자해 위험 조정 수익을 기대할 수 있다.

포트폴리오는 베어링만의 체계적인 투자 프로세스를 기반으로 운용된다. 다양한 자산군의 대표들로 구성된 ‘글로벌 투자등급 자산배분 위원회’가 격주로 모여 상대 가치, 섹터 배분, 지리적 선호도, 듀레이션 관리 등 전반적 전략 방향을 결정하고 팀 간 시너지를 도모한다. 70명 이상의 애널리스트를 보유한 글로벌 투자등급 멀티전략팀은 철저한 펀더멘털 분석을 통해 개별 종목을 선정하며, 30년에 이르는 트렉 레코드로 검증된 베어링 고유의 듀레이션 운용 전략을 기반으로 포트폴리오를 관리한다.

데이비드 나이글(David Nagle) 베어링 투자등급 멀티전략팀 포트폴리오 매너저는 “베어링 글로벌 투자등급 전략 펀드는 베어링이 깊이 있는 전문성을 보유한 대출채권담보부증권(CLO)을 포함한 다양한 자산군에서 매력적인 투자기회를 포착한다”며, “전통적인 투자등급 채권에서 더 나아가 투자등급 자산을 다각화하는 멀티크레딧 인컴 전략은 투자 리스크를 분산시키고 꾸준한 알파 수익을 창출하기 위한 매력적인 채권투자 방식”이라고 설명했다.

배인수 베어링자산운용 한국법인 대표는 “지속적인 투자등급 채권 투자 수요에 발맞춰 베어링의 글로벌 투자등급 전략 혼합자산 펀드를 선보이게 돼 기쁘다”며, “불확실한 시장 상황 속에서 투자 포트폴리오 내 투자등급 자산을 일정 수준 유지하는 것은 전체적인 포트폴리오 안정성 제고에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 앞으로도 국내 투자자의 다양한 투자 니즈를 충족시키기 위해 지속적인 노력을 기울일 것”이라고 밝혔다.

베어링 글로벌 투자등급 전략 펀드는 역외펀드 ‘베어링 글로벌 투자등급 전략 펀드(Barings Global Investment Grade Strategies Fund)’에 주로 투자하는 재간접형 펀드로, 환헤지형과 환오픈형 중 선택이 가능하다. 미래에셋대우, 한국투자증권을 통해 가입할 수 있으며 판매사를 지속적으로 확대해나갈 계획이다.

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펀드는 실적배당 상품으로 원금손실의 위험이 있으며, 과거 투자실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니므로 투자자는 장기적인 투자안목으로 접근하는 것이 바람직하다.

베어링(Barings) 그룹

베어링자산운용은 3,380억 달러 이상의 운용수탁고*를 보유한 글로벌 자산운용사로 끊임없이 변화하는 고객의 투자 니즈 충족을 위해 오늘도 노력하고 있습니다. 전통 및 대체 자산을 아우르며 베어링만의 전문성을 활용해 혁신적인 솔루션과 최상의 투자서비스로 고객 여러분의 신뢰받는 파트너가 될 것을 약속 드립니다. 베어링자산운용은 세계적인 미국 생명보험사 매스뮤추얼의 자회사로써 전세계 16개국에서 1,800여명의 전문인력이 차별화된 투자서비스를 제공합니다. 보다 자세한 사항은 웹사이트 (www.barings.com) 참고하여 주십시오.

*2019년 12월 31일 기준.

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