JA 日本 機関投資家のお客様

フロンティア株式

  • 運用資産額 $4 million
    (31 March 2019)
  • 運用開始日 2013
  • 投資形態
    • UCITS
    • 直接投資
 

投資哲学

  • アクティブ・マネジャーとして、市場の非効率性が生み出す投資機会から収益を獲得することを目指します。
  • ファンダメンタルズ分析やボトムアップ・リサーチに重点を置く、差別化された革新的な投資プロセスを通じて、投資機会を特定します。
  • ビジネスモデルや財務諸表、経営などが確立または改善されつつある成長企業で、市場に認識されていない成⻑機会を有する企業を見出します。
  • ベアリングス独自のリサーチプロセスは、企業分析やバリュエーションに影響を及ぼすESGの要素も取り入れます。
  • 投資ホライゾンを5年とするリサーチプロセスにより、投資プロフェッショナルは企業の利益成長に対し戦略的な見通しを立てることが可能となります。
  • 経験豊富なポートフォリオ・マネジャーが、個別銘柄選択を主たる収益の源泉とし、長期的に高いリスク調整後リターンを目指すお客様ごとにカスタマイズした確信度の高いポートフォリオを構築します。

ベアリングスの強み

  • 成長プレミアムが見込まれるフロンティア市場へのアクセスを通じて、人口増加や商品・サービスの低普及率により今後著しいキャピタルゲインが見込める投資機会を見出します。
  • 先進国株式や新興国株式との低相関、市場の非効率性が収益機会となります。
  • 経験豊富な運用チームが市場の特性を考慮した運用プロセスを実践します。

ポートフォリオ・マネジャー

 Michael Levy

Michael Levy

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