JA 日本

ロング・デュレーション

  • 運用資産額 $754 million
    (30 June 2019)
  • 運用開始日 2010
  • 投資形態
    • 直接投資
 

投資哲学

セクター、発行体、イールドカーブにおいてアクティブ・リスクを取る分散ポートフォリオこそが、リスクを最小化しながら、安定的なアウトパフォーマンスを実現するために最も効率的な手法であると考えています。

ベアリングスの強み

  • 投資チームの規模:充実した企業調査チームによるボトムアップ・アプローチにより、様々な格付けやクレジット・カーブ上における豊富な投資アイディアを創出
  • ポートフォリオ構築における独自のアプローチ: セクター、発行体、クレジット・カーブの最適分散に重点を置いたアクティブ・ポジションの構築により超過収益の獲得を目指す
  • 厳格なリスク管理:定量・定性的手法を用いたリスク管理プロセスを活用し、リスクやボラティリティの観点からポートフォリオを構築・モニタリング。独自のポートフォリオ構築ツールであるRACEを用いて、どのような顧客ベンチマークに対しても超過収益を最大化し得るポートフォリオを構築

 

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