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米国プライベート不動産デット

  • 運用資産額 $22.5 billion
    (31 December 2017)
  • 運用開始日 1859
  • 投資形態
    • 直接投資
    • 合同運用
    • 税額控除株式ファンド
    • パーティシペーション
 

投資哲学

強固なガバナンス、監督、透明性を重視しています。最新鋭のリサーチや投資プロフェッショナルの専門性を活用し、顧客の資金を慎重に投資します。借り手・貸し手双方の経験を有するベアリングスは、投資対象不動産とそれに関わるビジネスプランを徹底的に理解し、デット取引に実践的かつ商業的なアプローチをもたらしています。組成やサービシング、運用、ファイナンスの専門家から構成される総合的なチームによるアクティブなポートフォリオ運用による付加価値の実現を目指しています。

ベアリングスの強み

  • 安定したチームと豊富な経験:1986年以降、経験豊富な投資プロフェッショナルがプライベート・デット投資に従事
  • 専用プラットフォーム:幅広い案件組成や投資の専門性を有する社内のデット専用プラットフォームをグローバルの不動産プラットフォームがサポート
  • ソーシングの優位性:リージョナル拠点のネットワークによる幅広い地理的カバーと案件フローがもたらす広範な投資機会
  • トラックレコード:長期にわたる良好な投資実績

投資ソリューション

商業用不動産ローンをはじめ建設ローン、長期貸出、住宅ローン・プール、アフォーダブル・ハウジングなど、広範なデット・ファイナンス・ソリューションをご提供しています。

商業用不動産担保ローン

全米トップ50都市において、総額410億米ドルの高クォリティ不動産ファイナンスを行ってきました。各地域に関する専門知識を持った専任チームが、オフィスや集合住宅、リテール用不動産、産業用不動産、ホテル、老人ホーム、駐車場など主要不動産全般に亘り幅広いソリューションをご提供しています。シンプルな低レバレッジのアクイジションやリファイナンスから、迅速な執行を必要とするアクイジションまで、1,500万米ドル以上の取引に対して、固定および変動金利によるデット・ファイナンス(フォワード・コミットメントを含む)をご提供し、顧客のファイナンス・ニーズにお応えしています。デット・ファイナンスにおいては、以下の3点を重視しています。

経験豊富で認知されたスポンサーとの提携:豊富な経験と堅実な実績を有するローカル、地域、国のスポンサーやデベロッパーと戦略的関係を構築
プロジェクトのクォリティ:成長が見込める市場において、売上見通しが立てやすく、優れた事業計画や出口戦略の可視性を兼ね備えた資産に着目
利害の一致:スポンサーの利害やエクィティ投資と調和する投資機会

住宅ローン・プール

ベアリングスは1986年以降、伝統的あるいは政府系の居住用住宅ローン・プールに対して140億米ドル以上を投資してきた実績を有しています。その豊富な経験と確かな専門知識により、付加価値の高い住宅ローン・プールへの投資機会を収益につなげることが可能であると考えています。投資チームには、住宅ローンの取引、引受け、監視、運用、リスク管理などの経験を有する専任のプロフェッショナルが在籍しています。住宅ローン・プールへのファイナンスに当たっては個別ローンベースでの評価を行い、アクティブ運用を通じてリターンの向上に努める一方、約定、クロージング、報告、送金に至るまでの一貫性も確保しています。また、リターン向上とコンプライアンスの観点から、サービサー、トラスティー、カストディアン、銀行との関係についてもモニタリングを行っています。

アフォーダブル・ハウジング

不動産投資業界のリーダーとして、1995年からアフォーダブル・ハウジング向けのデット・ファイナンス(および株式投資)を提供しており、その取引額は 30億米ドルを超えています。投資家に対して、モーゲージ・ファイナンス、エクイティ投資、ファンド運用、証券化、資産運用など様々な専門知識と能力をご提供しています。デット分野では、課税対象ローンと非課税のプライベート・デットの双方に対する固定金利のフォワード・コミットメント、株式分野では、自己ファンドによる投資、デットとエクィティを組み合わせたストラクチャード投資、直接投資などを行っています。また、ファンドマネジャーとしては、様々なクラスの投資家に対して、リスク・リターン特性を多様化できる劣後ストラクチャーも提供しています。顧客のリスク・リターン目標の達成が最重要課題である一方、アフォーダブル・ハウジングに対すファイナンスは、我々が重要であると考える公益財への投資をも意味しています。ベアリングスは1995年以降、アフォーダブル・ハウジング投資活動により, 50,000 戸以上の中低所得者や老人向け住居の建設、再建、保存を支援してきました。

 

 

 
 

ポートフォリオ・マネジャー

 Tim Kenny(ティム・ケニー)

Tim Kenny(ティム・ケニー)

1 2010年以前の貸付・デット・サービス業務は関連会社が担当。

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