JA 日本

インターナショナル小型株式

  • 運用資産額 $676 million
    (30 June 2019)
  • 運用開始日 2009
  • 投資形態
    • コミングル・ファンド
    • 直接投資
 

投資哲学

  • アクティブ・マネジャーとして、市場の非効率性が生み出す投資機会から収益を獲得することを目指します。
  • ファンダメンタルズ分析やボトムアップ・リサーチに重点を置く、差別化された革新的な投資プロセスを通じて、投資機会を特定します。
  • ビジネスモデルや財務諸表、経営などが確立または改善されつつある成長企業で、市場に認識されていない成⻑機会を有する企業を見出します。
  • ベアリングス独自のリサーチプロセスは、企業分析やバリュエーションに影響を及ぼすESGの要素も取り入れます。
  • 投資ホライゾンを5年とするリサーチプロセスにより、投資プロフェッショナルは企業の利益成長に対し戦略的な見通しを立てることが可能となります。
  • 経験豊富なポートフォリオ・マネジャーが、個別銘柄選択を主たる収益の源泉とし、長期的に高いリスク調整後リターンを目指すお客様ごとにカスタマイズした確信度の高いポートフォリオを構築します。

ベアリングスの強み

  • 小型株は長期的に大型株をアウトパフォームする傾向にあります。
  • 小型株は大型株に比べ、業績が見通しやすい傾向にあります。
  • 小型株のユニバースは拡大傾向にあり、多様かつ独特な投資機会が存在しています。

ポートフォリオ・マネジャー

 Nick Williams(ニック・ウィリアムズ)

Nick Williams(ニック・ウィリアムズ)

 Colin Riddles(コリン・リドルズ)

Colin Riddles(コリン・リドルズ)

 Rosie Simmonds(ロージー・シモンズ)、CFA

Rosie Simmonds(ロージー・シモンズ)、CFA

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