Investmentphilosophie

Der Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit mehreren zielgerichteten Über- und Untergewichtungen in Sektoren, Emittenten und Renditekurven ist die effizienteste Methode, um langfristig eine Outperformance zu erzielen und gleichzeitig Risiken zu minimieren.

Unser Mehrwert

• Reproduzierbarer Prozess: Mit unserer fest verankerten Risikomanagementkultur und unserem Risikomanagementsystem können wir auch in schwierigen Märkten eine Outperformance zu erzielen. Dies hat zu unserer Erfolgsbilanz bei der Generierung starker, risikobereinigter Renditen unter unterschiedlichen Marktbedingungen beigetragen.
• Größe des Teams: Die Größe und Zusammensetzung unseres Corporate-Research-Teams ermöglichen einen Bottom-up-Ansatz, der eine Vielzahl von Anlageideen im gesamten Ratingspektrum entlang der gesamten Kreditkurven generiert.
• Einzigartiger Ansatz beim Portfolioaufbau: Die Portfolios sind darauf ausgerichtet, mit mehreren zielgerichteten aktiven Über- und Untergewichtungen Überrenditen zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer optimalen Diversifizierung des Portfolios über Sektoren, Emittenten und Renditekurven hinweg.
• Integriertes Risikomanagement: Ein bewährter Risikomanagementprozess, der qualitative und quantitative Messgrößen für den Aufbau und die Überprüfung von Portfolios aus Risiko- und Volatilitätsperspektive nutzt. Unterstützt durch unser unternehmenseigenes Tool RACE (Risk Adjusted Credit Exposure) für die Portfoliokonstruktion entwerfen wir maßgeschneiderte Portfolios mit dem Ziel, die Rendite selbst gegenüber besonderen kundenbezogenen Benchmarks zu maximieren.