DE Germany (Deutschland)
  • Verwaltetes Vermögen $11.3 billion
    (30 June 2019)
  • Aufnahme Geschäftsaktivität 2006
  • Bezugspunkt Barclays U.S. Utility Baa Grade Index
  • Verfügbare Vehikel
    • Mandat
 

Investmentphilosophie

Unsere Anlagephilosophie für Infrastruktur-Anleihen basiert auf der Finanzierung wichtiger, langlebiger, kapitalintensiver Anlagen mit Wettbewerbshemmnissen, die wesentlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechen. Infrastruktur-Anleihen mit Investment-Grade-Qualität sehen wir als Ergänzung zu Core Fixed Income Allokationen. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf Investitionen mit einem wirksamen Schutz vor Verlustrisiken (Nachrangigkeit, Covenants, Sicherheit) und relativem Wertzuwachs gegenüber vergleichbaren Anlagen dieser Qualitätskategorie. Eine disziplinierte Kreditgewährung und -vergabe trägt unserer Auffassung nach zur Diversität des Portfolios, zu einer geringeren Korrelation mit Konjunkturzyklen und zu attraktiven, risikobereinigten Renditen bei.

Unsere primäre Strategie umfasst die Kreditgewährung für wesentliche Infrastrukturprojekte und -anlagen in den folgenden Regionen und Sektoren:

  • Regionen: Amerika, EMEA, Australien/Neuseeland
  • Kern-Infrastruktur: Mautstraßen, Häfen, Flughäfen und Bahnlinien.
  • Strom und Energie: Konventionelle und erneuerbare Energiegewinnung, Übertragung & Verteilung und Midstream
  • Öffentlich-private Partnerschaften: Staatliche Gelder für Anlagen auf Verfügbarkeitsgrundlage (Straßen, Krankenhäuser, Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen, usw.)

Unser Mehrwert

  • Nachweisliche Erfolgsbilanz: Langjährige Erfolgsbilanz ohne Kredit- oder Ausfallverluste.* Beständige Spread-Verbesserung gegenüber Investitionen mit vergleichbarem Rating.
  • Differenzierte globale Kreditvergabe: An den globalen Private-Credit-Märkten ist Barings ist ein verlässlicher und flexibler Kapitalgeber und konnte als solcher wertvolle Geschäftsbeziehungen mit Banken, Sponsoren und Emittenten für einen beständigen und diversifizierten Dealflow aufbauen. Innerhalb der letzten zwei Jahre wurden mehr als 300 Investmentchancen geprüft.
  • Global diversifiziertes Portfolio: Emittenten außerhalb der USA machen etwa 50% des Portfolios aus und repräsentieren Investitionen aus 20 verschiedenen Ländern.
  • Interessensausrichtung: Wir investieren unser eigenes Kapital normalerweise gemeinsam mit dem Kapital von Drittparteien.
  • Umfang: Seit 2015 wurden Investitionen in globale Infrastruktur-Anleihen in Höhe von über 3,6 Mrd. USD vergeben.
  • Spezialisiertes Investmentteam: Zehnköpfiges Team von speziellen Investmentexperten

*Die erfassbare Leistungsbilanz beginnt im Jahr 2004.

Fondsmanager

 Patrick Manseau, CFA

Patrick Manseau, CFA

 Emeka Onukwugha, CFA

Emeka Onukwugha, CFA

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